日本のIBリーグテーブル
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ウィキ上の位置づけ
この項目は 金融・M&A の下に位置づけられる。ピア / 対比文脈として クロスボーダー M&A 日本、より広い制度 / 規制境界として 証券 とあわせて読む。
要約
日本の投資銀行リーグテーブルは順位付けの道具であり、絶対的な事実そのものではない。結果は、ベンダー、商品区分、対象となる案件母集団、公表日 / 完了日、役割クレジット、通貨換算に左右される。競争上の位置づけやマンデートへのアクセスを把握するために使うが、必ず情報ベンダーと対象期間を記録する。
FinWiki では、このページは ゴールドマン・サックス・ジャパン (Goldman Sachs Japan)、nomura-hd、daiwa-sg、smbc-nikko、みずほ証券、mufg-mums を解釈するためのレイヤーである。
何が順位付けされるか
| テーブル種別 | 典型的な指標 | 重要性 |
|---|---|---|
| M&A財務アドバイザー | 公表 / 完了案件の金額と件数 | 関係アクセス、クロスボーダー助言能力、取締役会からの信頼。 |
| ECM / エクイティ・ブックランナー | IPO、PO、CB、株式関連案件の金額と件数 | 資本市場での販売力と発行体アクセス。 |
| DCM / 債券ブックランナー | 債券発行額と件数 | 事業会社、金融機関、公的セクターの債務アクセス。 |
| IPO主幹事 | TSE / JPX 上場プロセス上の役割、推薦書、引受役割 | スタートアップ / 成長企業へのアクセスと個人 / 機関投資家向け販売。 |
読解ルール
- ベンダーを記録する: LSEG、Dealogic、Bloomberg、Mergermarket、会社公表テーブルは案件分類が異なる場合がある。
- 期間を記録する: 会計年度、暦年、半期、四半期、YTD、公表ベース、完了ベース。
- 商品を分ける: M&A、ECM、DCM、IPO引受は異なる能力を評価する。
- アドバイザーとブックランナーのクレジットを分ける: 銀行は取締役会に助言しても資金調達を引き受けない場合があり、逆もある。
- 親会社 / JV 帰属に注意する: MUFG / Morgan Stanley Japan 構造では、mufg-mums と Morgan Stanley MUFG 各社の間でクレジットが分かれ得る。
JapanFG との関係
- nomura-hd と daiwa-sg: 独立系の日本の証券グループ。
- smbc-nikko、みずほ証券、mufg-mums: メガバンク系証券会社。
- ゴールドマン・サックス・ジャパン (Goldman Sachs Japan)、バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan)、socgen-japan: 外国銀行 / 外資系証券との競争。
- 証券 は、資本市場の下にある販売を説明するライセンス / 仲介 / NISA ページへつながる。
意思決定での使い方
このページは、次の問いを立てるときに使う。
- 誰が日本の発行体アクセスを持っているか。
- ある銀行がM&A助言に強いのか、引受だけに強いのか。
- ランキングが一件の大型案件を反映しているのか、幅広いフランチャイズの厚みを反映しているのか。
- クロスボーダー取引で国内銀行と外資系銀行のどちらがより良い位置にいるか。
- 総合証券会社とオンライン証券をどう比較するか。
関連項目
- 金融・M&A
- クロスボーダー M&A 日本
- INDEX
- ゴールドマン・サックス・ジャパン (Goldman Sachs Japan)
- nomura-hd
- daiwa-sg
- smbc-nikko
- みずほ証券
- mufg-mums
- FinWiki index
出典
- LSEG: Investment Banking League Tables 製品説明。
- Nomura: LSEG 出典の日本リーグテーブル例を含む Investment Banking ページ。
- JPX: IPO に関与する各当事者の役割。
- FSA: 金融商品取引業者登録一覧。